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稳定币供应创历史新高,哪些投资策略将从中获利?

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稳定币总供应量创历史新高,过去两年增长44%。

哪些投资策略将从稳定币的大规模采用中获利呢?

获利

作为背景补充,特朗普政府将8月设定为通过稳定币法案的最后期限。

在此趋势下,主流传统金融机构正积极布局稳定币市场。仅举几例:

  • 美国银行:若监管允许,对推出自有稳定币持开放态度
  • 渣打银行:计划推出与港元挂钩的稳定币
  • PayPal:2025年对其稳定币PYUSD进行市场拓展
  • Stripe:以11亿美元收购稳定币基础设施平台Bridge
  • Revolut:探索发行稳定币的可能性
  • Visa:将稳定币整合至支付系统及全球业务网络

此前,稳定币供应量的增加往往会推高加密货币价格,因为人们会短期持有这些稳定币主要用于投机交易。

如今,稳定币的应用已超越投机范畴。例如,SpaceX通过稳定币回笼其在阿根廷和尼日利亚的星链销售资金,人工智能公司ScaleAI也使用稳定币支付给海外承包商。

最简单的投资策略是押注于主流机构可能发行新稳定币的赛道。

以太坊、Base、波场和Solana是当前稳定币发行的主要公链。

获利

值得注意的是,尽管SOL是主宰了本轮牛市,但Solana链上的稳定币增长却比较缓慢。目前仅有Base链凭借USDC成功坐上稳定币竞争的牌桌。

由于Base链本身未发行代币,Coinbase的股票(纳斯达克代码:COIN)或成为的潜在标的。

另一种策略是等待USDC发行方Circle的IPO,或选择投资Visa、PayPal的股票。

除了交易和支付,稳定币还被用于DeFi中赚取收益:

因此,若稳定币供应量持续扩大,成熟的DeFi协议可能成为主要受益者:

- Aave/Morpho/Euler/Fluid

- Uniswap/Curve

- Maker

- Ethena

稳定币供应量增加 → 推高链上总锁仓量(TVL) → 协议手续费收入增长 → 代币估值提升(尤其具备收入分成机制的代币)

收益是影响稳定币市场动态的关键因素:

例如:PayPal的稳定币PYUSD现已上线Solana和以太坊,但其增长较为缓慢。

Solana曾凭借Kamino协议的高年化收益激励稳定币供应量增加,以挑战以太坊的地位,但其链上稳定币供应量随后陷入停滞,而以太坊的供应量仍在持续增长。

获利

跨链平台与预言机将受益于多链稳定币的增长,因其带来交易量提升及手续费收入增加:

- Chainlink

- LayerZero/Socket

- Debridge/Across等

然而,最诱人的投资机会或将来自尚未问世的新型基础设施、消费级应用及收益型产品,新锐代币往往能引发更高的市场关注度。

待加密货币价格回暖,稳定币的超级叙事将全面爆发,这也将是我(作为狂热研究者)投入更多时间深耕的领域。

无论如何,稳定币的大规模采用对加密货币市场是超级利好:

以太坊、Solana、Base等公链的区块空间需求将激增,因此押注智能合约公链是最基础的投资策略。

你心中的投资策略是什么呢?

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